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云服務行業丨洞察報告

全文字數:5459字  精讀時間:14分鐘

核心摘要:

前些年的市場教育已取得階段性成果,加之政策經濟環境等外部因素驅動,我國整體云服務市場保持高速增長,至2018年形成逾千億(1026.3億元)的市場體量。其中,基礎資源上云的推動力持續強勁,而基礎云服務廠商也紛紛加碼、高舉高打,我國基礎云服務市場(尤其是公有云市場)近兩年迎來突進式增長,市場規模接近800億元。

行業競爭格局經歷了短暫的穩定期后,近期再次迎來風云變幻,主要原因在于:互聯網進入“下半場”后,基礎云服務的增量市場來自更多傳統產業客戶,在服務模式、銷售思路上均與前期服務互聯網客戶體現出較大差異,腰部玩家仍有大量機會可尋。

目前來看,國內公有云IaaS市場仍由阿里云、騰訊云、天翼云占據前三甲,第二梯隊廠商戰況膠著。

行業發展角度來看,我們迎來容器、函數計算、裸金屬、超融合等愈加多元化的產品選擇,也堅定而充滿夢想地推動行業擁抱“云原生”,而AI、大數據、IoT等新興科技為云服務帶來了更加充足的想象空間。

場景化提供服務、擴張海外(尤其是東南亞)市場、轉變服務思路提升為傳統產業客戶賦能的能力,將是基礎云服務廠商接下來需要邁好的關鍵三步。

中國基礎云服務行業概述

基礎云服務的概念界定基于云或虛擬化的、以軟件為主進行交付的IT基礎資源服務提煉其本質與核心特征,我們將“基礎云服務”的定義概括為:基于云或虛擬化的、以軟件為主進行交付的IT基礎資源服務。首先,尚未云化或虛擬化的IT產品屬于傳統IT的語義范疇;其次,產品生長于云上也決定了其無法以硬件設備為核心交付形式;最后,基礎云服務產品提供的是以計算、存儲、網絡等IT基礎資源為核心能力的服務。因此,基于服務器虛擬化的裸金屬產品、基于云端全托管的函數計算產品、通過軟件交付并控制存儲/網絡設備的SDS與SDN產品、上升至操作系統層進行虛擬化的容器產品、針對各級各類云產品進行統一管理的CMP與容器管理產品、提供功能化模塊或應用集成服務的aPaaS與iPaaS產品,均在此份報告中所界定的“基礎云服務”范圍內。需要說明的是,云安全理論上同樣可視為基礎云服務的一部分,但其邊界較為模糊,將在艾瑞后續的報告中進行單獨探討,此處不再詳述。

國內云服務市場規模及預測云服務躋身千億級產業,未來市場增速保持在30%以上我國云服務市場近年取得爆發式增長,無論是IaaS、PaaS還是SaaS市場均以較高增速一路高歌式前進。這一方面得益于前些年的市場教育取得階段性成果,加之政策經濟環境等外部因素對需求形成強大刺激;另一方面也是對近兩年各云服務廠商不斷提升云業務的戰略地位的有力證明。由于基礎云服務廠商近兩年不斷加碼云業務,以及SaaS模式在國內受到暫時性質疑,基礎云服務在整體云服務中的占比將在近兩三年達到巔峰。

國內基礎云服務市場規模及預測

基礎云廠商不斷加碼云業務,公有云市場迎來突進式增長

隨著市場需求進一步得到釋放,基礎云服務賽道內的新老玩家紛紛加碼云服務業務板塊,或從上下游賽道華麗轉身為云服務廠商,或不斷調高業務目標采取激進式打法。擁有了這股近乎瘋狂的推動力,我國基礎云服務市場規模近兩年迎來高速增長,尤其是公有云板塊更是以突進式增長備受矚目。

其中,IaaS市場(包含各類部署模式)規模在2018年達到638.2億元,預計將于2023年突破3000億元;PaaS市場依靠數據庫、容器、云通信等領域的收入增長亦成為云服務中不容忽視的一層。

國內基礎云服務市場競爭格局市場迎來風云變幻,宏觀而言競爭格局變數有限,微觀上腰部玩家仍有廣闊的業務增長機會以IaaS公有云市場為中心,既有IT硬件設備廠商、軟件巨頭廠商、集成商等新入局玩家,也有從IaaS市場紅海廝殺中向容器、超融合、SDS等周邊服務謀求轉型的玩家。艾瑞認為,短期內國內IaaS(尤其是公有云)市場競爭格局變數有限:頭部玩家憑借業已建立的產品類型、規模、品牌、生態優勢,目前的市場地位難以撼動,下一步通過加快培育生態、實現垂直行業落地、探索出海業務等舉措尋求業務增長空間;腰部玩家在IaaS的藍海市場依然存有大量機會,紛紛通過聯結云服務與AI等新興科技、聚集資源發力政企/傳統產業等策略,尋找業務的突破點與“彎道超車”的機會。

阿里云、騰訊云、天翼云居國內公有云IaaS市場前三甲

中國基礎云服務發展鋪陳

基礎云服務產品/功能演進的實質IT基礎資源交付形式的不斷創新與簡化縱觀整個IT發展的歷史,客戶的需求從未被完全滿足,技術的升級迭代大多只是在不斷追趕客戶日益多元、復雜的IT需求。近些年IT基礎資源交付形式逐步向產業鏈后端延伸,從基礎硬件交付到軟件交付再到服務交付。這種交付形式的升級,也在業界掀起了“XaaS”(一切皆服務)的交付理念上的變革。除了我們熟知的IaaS、PaaS、SaaS之外,NaaS(網絡即服務)、CaaS(通信即服務/容器即服務)、DaaS(數據即服務)等互有交叉的新名詞層出不窮。交付形式的不斷創新與簡化有利于行業內部的結構優化及產業擴容,同企業價值鏈的結合越來越緊密,對于提升企業運營效率、改善企業IT基礎資源管理方式的作用也愈發凸顯。從全球IT支出結構的變化來看,設備支出比例的下降與軟件/服務支出比例的上升互為因果,預示著企業在IT軟件和服務上的購買意愿將持續提升。

基礎云服務產品/功能演進路徑總結

從軟硬捆綁,走向白盒硬件+開源軟件

早期,為了實現大規模生產,降低制造的復雜度和成本,功能大多通過固化在硬件中實現,我們可以稱之為“硬件定義”。但隨著客戶的個性化定制需求日益增加,加之云計算對智能、靈活和自動化的天然要求,由“軟件定義”來操控硬件資源成為更合適的解決方案。因此,在云計算的計算、存儲和網絡等各方面的基礎設施上,均呈現出從軟硬件捆綁,到硬件+閉源軟件,再到白盒硬件+開源軟件的演進趨勢。

基礎云服務模式/架構演進路徑總結管理思想+工具文化,復用,實用至上云原生是一種設計模式,同時也是一種思想。以其中的微服務為例,實際包括業務的總結、抽象、劃分,涉及管理的方方面面。因此,云原生絕非一個人、一個部門的事情,甚至不單獨是IT的事情,它首先需要的是管理思想。但是,僅有思想是不行的,一如早期SOA難以落地,Docker卻同時引爆了微服務、DevOps等,云原生需要工具和工具文化的保障。復用是提升效率的重要手段:分工是讓知識在同一人/團隊之間得到更多復用,開源是讓“別人”更多復用,服務調用是讓成果被其他模塊復用,自動化工具是讓流程自動復用。所有架構模式的演進都受“更多復用”這一原則的指導,云原生的十二要素,大部分也是在闡述如何讓一次勞動成果更好地被多次復用。當然,企業也應理性判斷復用所帶來的效率提升是否大于其本身需要耗費的時間、精力,避免過分迷戀新事物而導致得不償失。

基礎云服務產業生態概覽

里應外合——產業內部的上下游分工日益明晰,產業外部的生態合作欣欣向榮

近些年,基礎云服務走向成熟的另一個顯著標志是產業生態的進一步完善與健壯。從產業內部來看,CDN、超融合、CMP、PaaS廠商等市場主體,彼此之間產生緊密且明晰的聯動,各司其職地構筑起基礎云服務的“商業大廈”。從產業外部來看,無論是ISV/SI,還是渠道商與云MSP廠商,都找到了各自的定位,助力基礎云服務廠商更好地提供服務;而基礎云服務廠商也將自身的資源、技術反哺于這些生態合作伙伴,形成更具活力的產業生態體系。

云+IoT:邊緣云計算云端一體化,助力以IoT為代表的行業計算架構不斷演進前些年,集中式的云計算架構一直被市場和業界所推崇,但隨著產業互聯網的深入和IoT技術的普及,包括攝像頭、傳感器等越來越多的設備接入云端,傳統的以云為中心的模式,對于海量設備數據的實時處理速度會產生影響。而邊緣計算可以對云服務起到補充作用,一定程度上優化了集中式云計算中心部署帶來的延時、成本、流量壓力、單點可用性等問題。邊緣云計算服務就是將傳統云計算與邊緣計算相結合,形成云端協同的計算架構。國內外的頭部云服務廠商均已陸續開始布局邊緣云計算產品,為即將到來的“萬物互聯”時代搶占先機。

云+AI:智能云

AI已成為基礎云服務的標配能力,云是企業級AI服務的最佳商業化載體

自“云計算”的概念誕生以來,云服務隨著發展被不斷賦予新的內涵。在經歷了初期的存儲主導時代和正在進行中的計算主導時代后,現階段“智能云”已經成為國內外科技巨頭組織架構調整的重心。近幾年公有云IaaS巨頭的一系列動向表明,云作為企業級AI的最佳商業化載體,打造AI與云服務緊密結合的智能云服務將成為下半場角力的重點方向。云服務作為企業業務規模化訓練的核心載體,在建設過程中越來越需要將智能化納入對基礎設施建設的考量范圍,通過實現人工智能的普惠化,來進一步降低企業對AI的使用門檻。

同時,AI對云計算本身也提供支持,在抗DDoS等云安全領域和AIOps等智能運維領域開始發揮越來越重要的作用。

云+大數據云服務作為大數據基礎設施角色提供核心支撐根據公開數據顯示,2018年中國大數據產業總體規模達到6200億元,核心產業規模達到329億元,且均保持較高增速。在快速發展的大數據產業中,基礎云服務扮演著大數據基礎設施服務提供者的角色,在大數據核心訴求的存儲和計算能力上給予不可或缺的支撐。大數據涵蓋的商業價值潛力巨大,云服務通過與大數據服務的結合,將更好地參與到行業應用與數據變現的發展路徑中,為云服務未來擴充發展空間提供充足想象。

云+X

結合前沿科技拓展服務邊界與行業客戶

前文提及的邊緣云計算、AI、大數據等技術,國內頭部的綜合IaaS廠商紛紛在近兩年完成了布局和商業化落地,進入相對成熟理性的發展階段。與此同時,更多的前沿科技也已進入基礎云服務廠商的布局視野。其中一類如量子計算、區塊鏈等有一定使用門檻的技術,在云服務廠商的探索下已經推出了幾款易于上手的云平臺(量子計算云平臺、區塊鏈云平臺)產品;另一類如生命科學等需要海量數據存儲和強大算力支撐的研究領域/行業,則進入了部分云服務廠商行業客戶拓展中的前瞻性布局。總體而言,前沿科技需要云服務作為基礎保障或商業化落地的載體,云服務廠商也積極擁抱新科技加緊布局搶占先機:二者的結合是一次“兩情相悅”的雙向選擇。

中國基礎云服務發展總結與展望

發展機遇探尋:場景化

從純產品到服務,真正解決用戶痛點在發展早期,云計算廠商無暇過多顧及不同行業的個性化需求,更傾向于提供通用性的解決方案。隨著競爭的更加充分和技術的不斷進步,即使在IaaS層,也出現了相對多樣化的需求及解決方案,例如:視頻強調內容分發( CDN ),游戲強調高IO,人工智能強調并行計算,物聯網強調邊緣計算。客戶在PaaS和SaaS層則有著更多樣化的需求,但這些需求并不一定由IaaS廠商獨立完成,也可能由專業廠商提供不同的功能模塊(類似于公園里單獨售票的項目)。目前,各家產品線的劃分不盡相同,IaaS、PaaS和SaaS三層的橫分和基于場景的縱分也比較混亂,這其實給用戶帶來較高的認知成本,并在很多時候成為企業尤其是傳統企業上云的障礙。若能把IT咨詢服務和各種各樣的云產品建立起橋梁,并提供清單式建議(例如“你所在的游戲行業××%選擇了SSD型硬盤”),則可為用戶帶來更優的體驗,并能促使云廠商進一步了解細分場景的用戶需求。在交互上,可使用用戶自助服務和售前主動人工介入相結合的方式。

發展機遇探尋:國際化

從國內到國外,到人多的地方“開荒”去

當國內人口紅利消失,除下沉外,還可把中國互聯網發展之路在別的國家直接復制一遍,重新享受一波人口紅利,這一策略便是出海。

云計算企業的出海之路往往分為兩種:第一種是服務于國內的、做出海業務的游戲、電商、視頻企業,為他們提供國內外體驗一致的服務,業務在國內簽單,但服務交付在國外完成。第二種是直接服務國外企業,與國際巨頭展開正面競爭。

盡管中國人口眾多,市場巨大,但人口總量仍不足全球四分之一。周邊的印度人口超過13億,且仍保持高速增長;東南亞國家總人口也在6億以上。近幾年,越南等大多東南亞國家政局相對穩定,再加上基礎設施發展處于加速階段,將成為中國市場的有力補充。

發展機遇探尋:產業互聯網從消費到產業,從跑馬圈地到精耕細作縱觀科技史,有兩種力量促進社會進步。其一為鏈接,如造紙術、互聯網等;其二為生產,如工業革命。長期看,兩種力量相輔相成,大規模鏈接促成分工和分配變化,進而引發生產方式變化,生產力提升也促成媒介形式和傳播內容變化。短期看,鏈接對生產有一定抑制作用,當可跑馬圈地,人們無暇精耕細作。這種圈地對應互聯網上半場,即消費互聯網。新增網民和網民新增時間持續下降,人工紅利消失。混合現實體驗欠佳,智能音箱信息交互有限,成熟的腦機穿越尚早,媒介短期看不到革命性變化。企業獲客成本持續增高,毛利持續下降,“羊毛出到豬身上”的商業模式受到質疑。此時,企業需要新的增長點,于是提出新零售、新生產,開始重視線下和to B業務等。而國家,也不希望互聯網只用來做“賣貨”的零和游戲甚至“割韭菜”的負和游戲,提出脫虛向實、互聯網+、產業互聯網等。產業互聯網是消費互聯網的繼承,讓互聯網的作用從銷售領域延伸到管理和生產領域,強調更優產品體驗、更高機器生產率和更敏捷的產品生產能力,具有工業互聯網、云+、智能+等內涵,并依托互聯網和工業生產的雙重技術。產業互聯網的市場規模和社會意義,不亞于消費互聯網,產生、傳輸和計算的數據量更不在一個量級,且更多API而非GUI的方式天然適合云計算。產業互聯網是云計算的重要發展機遇。

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